Powered by Google Translate

Powered by Google Translate

【T講堂】全球郵輪市場
發展現況與趨勢展望

PROFILE | 呂 江 泉 alumi
學 歷 文化大學觀光研究所碩士
文化大學地學研究所博士
現 職 台灣國際郵輪協會 理事兼常務顧問
學界經歷 國立屏東大學休閒事業系 退休副教授

郵輪旅遊產業是觀光業的重要組成,對經濟貢獻顯著,有著產業鏈長、覆蓋面廣、國際化程度高,乘數效應高達1:14,因此被譽為「漂浮在廣裘水域的黃金產業」。據國際郵輪協會(CLIA)調查,疫後郵輪市場復甦速度超過了全球入出境旅遊。2023年全球郵輪運量達到3,150萬人次,2024年更突破3,600萬人次,創下新高。隨著市場復甦,未來5年將有30餘艘新船訂單,單是今年已投入9艘新船。

自上世紀90年代以來,全球郵輪市場可分為北美、歐洲和亞太三大板塊。北美市場發展最為成熟,最新研究顯示至2029年,郵輪仍將由美、加、德、英、澳、義、西、巴西等國主導,中國和印度有望憑藉龐大人口基數,躍升成長最快的郵輪區域,市場呈指數級增長。

全球前20名郵輪客源市場國家

根據CLIA和郵輪市場觀察資料,郵輪產業的年載運量於2003年首次突破1,000萬人次,2011年再突破2,000萬人次,2019年達到近3,000萬人次。疫後快速復甦,2023年郵輪運量超越2019年水平,總數達3,150萬,創史上新高。其中美國仍居首位,德國、英國和澳洲次之。中國的表現卻大幅下降,由第4名降至第15名。

- 廣告 -
全球前20名郵輪客源市場國家列表 (2023)
國家地區 人數 國家地區 人數
1.美國 1687.5萬 11.印度 37.4萬
2.德國 251.3萬 12.馬來西亞 35萬
3.英國 228.1萬 13.日本 20.3萬
4.澳洲 125萬 14.墨西哥 19.1萬
5.義大利 117.6萬 15.中國 15.7萬
6.加拿大 103.1萬 16.南非 14萬
7.新加坡 81.7萬 17.台灣 13.7萬
8.巴西 74萬 18.阿根廷 13萬
9.西班牙 58.7萬 19.荷蘭 12萬
10.法國 57.6萬 20.奧地利 10.9萬
資料來源:CLIA, 2024

全球前五大郵輪船隊集團

截至2023年底,全球約有60餘家郵輪公司,600艘船隻在各海域運行。根據載客總鋪位容量,全球前5大郵輪船隊集團為嘉年華郵輪、皇家加勒比國際郵輪、地中海郵輪、諾維真郵輪及迪士尼,這些集團的市場占有率合計高達90%。

全球前5大郵輪船隊集團列表 (2024)
郵輪集團 品牌(艘數) 船隊 總容量
(艙房鋪位)
市占比率
嘉年華CCL 嘉年華 (26)+公主(16)+荷美 (11)+愛依達 (11)+ P&O (10)+歌詩達 (9)+璽寶 (7)+冠達 (4) 94艘 270,761 40%
皇家加勒比RCCL 皇家加勒比 (27) +名人 (13)+銀海 (7)+精鑽 (4) 51艘 138,446 20%
地中海MSC 地中海MSC 23艘 101,723 15%
諾維真NCL 諾維真 (20)+大洋 (7)+麗晶七海 (6) 33艘 66,997 10%
迪士尼Disney 迪士尼 (7) 7艘 32,981 5%
備註:依載客總鋪位容量排序,前5大郵輪集團約占全球總載客容量90%

全球前三大郵輪目的地市場

目前3大熱門郵輪航線目的地分別為美洲加勒比海、歐洲地中海及亞太地區(含東亞及紐澳海域)。加勒比海擁有約60%的市場占有率,長期主導市場;地中海市場則維持約30%;亞太市場約佔7%,尚在持續發展中。

2014 / 2023全球郵輪目的地市場 趨勢列表
航線市場 2014; % 2023; % ±%
美洲:加勒比海 42.2% 44.2% +5%
美洲:其他 12.8% 14.5% +13%
歐洲:地中海 17.7% 18.5% +5%
歐洲:其他 11.1% 10.4% -5%
亞太:亞洲 9.1% 4.6% -50%
亞太:其他 2.3% 2.4% +4%
非洲 1.5% 1.3% -14%
世界其他 3.3% 4.1% +24%
合計 100% 100%
資料來源:CLIA, 2024

台灣郵輪產業現況

根據台灣港務公司的資料,2014至2019年台灣郵輪靠泊艘次與旅客均上升。2023年,台灣港口郵輪靠泊約460艘次,恢復至疫情前約70%,進出港旅客超過80萬。其中,本國籍旅客占80%,外籍旅客則約占20%。2024年1~9月,共有地中海郵輪榮耀號、歌詩達郵輪莎倫娜號、挪威郵輪奮進號、名勝世界壹號等4艘國際郵輪在台母港營運,創造史上新高。

全球郵輪市場在後疫時代迅速復甦,各國市場展現潛力,特別是中國和印度等亞洲國家的增長將推動更多郵輪來到亞洲。隨着郵輪公司投入新船建置、水準提升,郵輪旅遊未來將更加精彩。


【TTN旅報1374-1375期, 2024/10/28 出刊, P24】