第一幕 四季黃山
春到黃山。繁花似錦，綠意盎然。奔湧的春潮，瞬間化為撲面而來的雲海奇觀。一群象徵著綠色、春意的姑娘在雲海中翩翩起舞。觀眾席間，湧出一片絢麗的花蝴蝶，螢光色的蝴蝶在觀眾席間翩翩起舞。
夏日黃山。飛瀑似春雷、形如九龍、傾瀉而下。一群美麗純潔的少女，在雲霧飄渺的溫泉中沐浴。少女們在霧森中揮灑著美麗的秀髮……。
第二幕 天上人間
彩雲飄飄，彩虹當空。天上，七仙女飛躍彩虹，遨遊天空；人間，一群少女踏春詠歌，喜摘黃山毛峰。槐蔭樹下，董永七仙女相會了，槐蔭樹成全了這對夫妻的美好姻緣。突然，迅雷、閃電，天空降下天兵天降。時光隧道中，七仙女被收回天空。1年後，繁星點點，皓月當空，七彩的鵲毛在茫茫的星空中打起了彩橋，董永七仙女彩橋相會，美麗傳說千古傳唱。
第三幕 癡夢徽州
古徽州的男人們，常年在外就學經商。對於徽州女人來說，「一世夫妻3年半，10年夫妻9年空」，結婚就意味著獨守空房。於是，他們用夜深撒銅錢的方法，排遣孤寂心境，以熬過漫漫長夜，同時借此昭示其忠貞不二的操守。
徽州地少人密，素有「七山一水一分田，一分道路加田園」之說，由此造成徽州人深刻的危機意識，外出經商者眾多，即徽諺所謂：「前世不修，生在徽州，13、4歲，往外一丟。」也因此造就了徽商的鼎盛，歷經風風雨雨，雄霸中國商界將近400年。
第四幕 徽班進京
金碧輝煌的皇宮。太監：“皇上駕到！”
黃鐘大呂，燈火輝煌，宮娥大臣，跪拜迎駕。
太監：“啟稟皇上，徽班進京，給皇上祝壽來了！”
皇上：“宣！”
乾隆55年（西元1790年），為給乾隆帝弘曆祝壽，四大徽劇戲班相繼進京演出，震驚京城，徽劇逐步興盛起來。此後，徽劇博採眾長，發展成以西皮、二黃兩種聲腔為主的國粹——京劇。
第五幕 皖風徽韻
花鼓燈、舞蹈、雜技、民歌聯唱，眾演員齊上場歡歌載舞……。
皖風徽韻唱出華彩篇章，花鼓扇風舞出時代搖滾；錦繡山水桃花源地，地傑人靈英才輩出。
空中飄散著花雨，天女在空中飛舞，全場一片萬紫千紅，山花爛漫……
通過史詩般的場景以及音樂、舞蹈、雜技、現代徽劇、京劇、花鼓燈、民歌聯唱、歡歌載舞等多種表現手段貫穿全場；全劇「氣勢恢宏，策劃精細，演員整齊」，是一部到黃山旅遊不可不看、不可不品的文化饕餮大餐。
